Tipos de órdenes estratégicas

1. Orden stop

1. ¿Qué es una orden stop?

Una orden stop es una estrategia de trading algorítmica con la que puedes establecer un precio de ejecución y un precio de orden para limitar las pérdidas y reducir los riesgos. La orden se ejecutará automáticamente al precio de la orden predeterminado una vez que el precio de mercado alcance el precio de ejecución predefinido para "take profit" o "stop loss". Con esta estrategia, puedes participar en el trading de impulso o limitar tus pérdidas en un mercado volátil. Todas las órdenes stop en el modo unidireccional y las órdenes stop para cerrar en el modo de cobertura no congelarán tu margen ni tus posiciones. Las órdenes stop para abrir en el modo de cobertura sí congelarán tu margen. Puedes crear una orden OCO (one cancels the other) si quieres combinar varias órdenes take profit y stop loss. Cuando una se ejecuta, la otra se cancela automáticamente.

Para las órdenes stop, puedes elegir el último precio, el precio de marca o el precio del índice como precio de ejecución.

2. Cómo crear una orden stop junto con una orden estándar

Al crear una orden límite, una orden límite avanzada o una orden de mercado, puedes configurar una orden stop para que se abra la posición. La orden stop se enviará junto con la orden límite. Cuando la orden límite se ejecute por completo, la orden stop se creará automáticamente con el precio de ejecución y precio de orden predefinidos. Si seleccionas el cambio dinámico para el precio de ejecución, el precio de ejecución de la orden stop adjunta se calcula con el precio final promedio real y el porcentaje de cambio predefinido.

Una vez que la orden límite se ejecute por completo, encontrarás la orden stop adjunta en Órdenes abiertas - Órdenes stop. Se puede cancelar en cualquier momento antes de que se ejecute.

3. Cómo crear una orden stop a través del punto de entrada en la posición

Una orden stop de posición se refiere a una orden stop realizada específicamente para una determinada posición.

Hay dos tipos de órdenes TP/SL para una posición: TP/SL de posición parcial y TP/SL de posición completa.

Puedes consultar y cancelar las órdenes TP/SL en Órdenes abiertas - TP/SL

(1). TP/SL de posición parcial

Las páginas para el TP/SL de posición parcial son las siguientes:

Por el momento, permitimos establecer órdenes TP/SL de acuerdo al precio, ganancia estimada o tasa de ganancia estimada.

(2). TP/SL de posición completa

1. Introducción El TP/SL de posición se aplica a toda la posición. En este modo, la cantidad de la orden cambia con el tamaño de la posición.

Al mismo tiempo, se creará una orden de mercado cuando se alcance el precio de ejecución. Solo se permite establecer una orden TP/SL de posición completa en una posición.

Si estableces una orden take profit y una stop loss al mismo tiempo, cuando una se activa, la otra se cancela.

2. Diferencia entre el TP/SL de posición y el TP/SL de posición parcial El TP/SL de posición parcial (TP/SL original) se aplica a una cantidad fija en la posición. En este modo, la cantidad de la orden no cambia con el tamaño de la posición.

En el modo TP/SL de posición parcial, puedes elegir si quieres crear una orden límite o una orden de mercado cuando se alcance el precio de ejecución. Puedes crear más de una orden TP/SL de posición parcial.

3. Cómo crear una orden TP/SL de posición Cómo establecer un TP/SL de posición completa

Solo puedes aumentar tu posición desde el punto de entrada; selecciona TP/SL de posición completa, establece el precio de ejecución y confirma

Cómo editar una orden existente

Pulsa TP/SL en la posición, elimina la configuración original y establece el precio de ejecución.

4. ¿Cómo usar órdenes take profit y stop loss?

(1). Casos de uso

Escenario 1. Cierre de una posición long con una orden condicional. John tiene un contrato long de BTC con un precio promedio de apertura en $9,000 USD. Tiene previsto cerrar la posición long para limitar pérdidas si el precio de mercado baja a $8,000 USD. John crea una orden condicional como se muestra a continuación. Precio de ejecución: $8,000 USD; precio de la orden: $7,950 USD. Al vender, se prefiere establecer un precio de orden no demasiado cerca del precio de ejecución para garantizar que la orden se ejecute de inmediato. También se recomienda elegir el precio de mercado. Si el precio baja a $8,000 USD, se ejecutará la orden stop loss y la posición long de John se cerrará en $7,950 USD. Si el precio de la orden se establece como el precio de mercado, la posición se cerrará al precio de mercado de inmediato. Si John quiere cerrar su posición long y asegurar la ganancia, puede establecer una orden take profit y establecer el precio de ejecución a más de $9,000 USD.

Escenario 2. Cierre de una posición short con una orden condicional. Jane tiene un contrato short de BTC con un precio promedio de apertura en $9,000 USD. Tiene previsto cerrar la posición short para reducir pérdidas si el precio de mercado sube a $10,000 USD. Jane crea una orden condicional como se muestra a continuación. Precio de ejecución: $10,000 USD; precio de la orden: $10,050 USD. Al comprar, se prefiere establecer un precio de orden mayor que el precio de ejecución para garantizar que la orden se ejecute de inmediato. También se recomienda elegir el precio de mercado. Si el precio de mercado sube a $10,000 USD, se ejecutará la orden stop loss y la posición short de Jane se cerrará en $10,050 USD. Si el precio de la orden se establece como el precio de mercado, la posición se cerrará al precio de mercado de inmediato. Si Jane quiere cerrar su posición short y asegurar la ganancia, puede establecer una orden take profit y establecer el precio de ejecución en menos de $9,000 USD.

Escenario 3. Cierre de una posición long con una orden OCO. Joe tiene un contrato long de BTC con un precio promedio de apertura en $9,000 USD. Tiene previsto tomar las ganancias si el precio de mercado sube a $10,000 USD y activar el stop loss si el precio de mercado baja a $8,000 USD. Joe crea una orden OCO como se muestra a continuación. Precio de ejecución del TP (take profit): $10,000 USD; precio de la orden TP: precio de mercado o cualquier precio, p. ej. $9,950 USD; precio de ejecución del SL (stop loss): $8,000 USD; precio de la orden SL: precio de mercado o cualquier precio, p. ej., $7,950 USD. Se activará un TP si el precio de mercado de BTC sube a $10,000 USD y Joe puede salir del trade al precio de mercado de inmediato o al precio de la orden TP preestablecido, por ejemplo, $9,950 USD. Al mismo tiempo, se cancelará la orden SL. El SL se activará si el precio de mercado de BTC baja a $8,000 USD y Joe puede salir del trade al precio de mercado de inmediato o al precio de la orden SL preestablecido, por ejemplo, $7,950 USD. Mientras tanto, la orden TP se cancelará.

Escenario 4. Cierre de una posición short con una orden OCO. Jenny tiene un contrato short de BTC con un precio promedio de apertura en $9,000 USD. Tiene previsto tomar las ganancias si el precio de mercado baja a $8,000 USD y activar el stop loss si el precio de mercado sube a $10,000 USD. Jenny crea una orden OCO como se muestra a continuación. Precio de ejecución del TP: $8,000 USD; precio de la orden TP: precio de mercado o cualquier precio, p. ej., $8,050 USD; precio de ejecución del SL: $10,000 USD; precio de la orden SL: precio de mercado o cualquier precio, p. ej., $10,050 USD. Se activará un TP si el precio de mercado de BTC baja a $8,000 USD y Jenny puede salir del trade al precio de mercado de inmediato o al precio de TP preestablecido, por ejemplo, $8,050 USD. Mientras tanto, la orden SL se cancelará. El SL se activará si el precio de mercado de BTC sube a $10,000 USD y Jenny puede salir del trade al precio de mercado de inmediato o al precio de la orden SL preestablecido, por ejemplo, $10,050 USD. Mientras tanto, la orden TP se cancelará.

Escenario 5. Apertura de una posición long con una orden condicional. El precio de mercado actual de BTC es de $11,500 USD y Jack cree que el mercado se volverá alcista si el precio de mercado de BTC supera los $12,000 USD. Jack crea una orden condicional como se muestra a continuación. Precio de ejecución: $12,000 USD; precio de la orden: precio de mercado o cualquier precio, p. ej., $12,050 USD. Si el precio de BTC sube a $12,000 USD, se ejecutará una orden long al precio de mercado o al precio de orden preestablecido, por ejemplo, $12,050 USD. Las órdenes OCO también se pueden realizar para abrir una posición long. Se activará una acción alcista al precio más alto y una orden inversa al precio más bajo.

Escenario 6. Apertura de una posición short con una orden condicional. El precio de mercado actual de BTC es de $6,500 USD y Jill cree que el mercado se pondrá bajista si el precio de BTC cae a $6,000 USD. Jill crea una orden condicional como se muestra a continuación. Precio de ejecución: $6,000 USD; precio de la orden: precio de mercado o cualquier precio, p. ej., $5,950 USD. Si el precio de BTC baja a $6,000 USD, se ejecutará una orden short al precio de mercado o al precio de la orden preestablecido, por ejemplo, $5,950 USD. Las órdenes OCO también se pueden crear para abrir una posición short. Se activará una acción bajista al precio más bajo y una orden inversa al precio más alto.

(2). Configuración de una orden stop y las reglas de ejecución

5. Notas adicionales

(1) Todas las órdenes stop en el modo unidireccional y las órdenes stop para cerrar en el modo de cobertura no congelarán tu margen ni tus posiciones. Las órdenes stop para abrir en el modo de cobertura sí congelarán tu margen.

(2) Es posible que una orden stop no se ejecute correctamente debido a restricciones de precios, restricciones de posición, margen insuficiente, estado en el que no se puede tradear y errores del sistema. En condiciones extremas del mercado, es posible que la orden stop no se ejecute de inmediato. Una vez que se ejecuta con éxito, es posible que la siguiente orden límite no se ejecute, al igual que una orden límite estándar. Las órdenes límite no ejecutadas se encuentran en la sección Orden abierta. Cuando se activa y crea la siguiente orden de mercado, en ciertas circunstancias que la orden se cancela por razones como restricciones de precio, el sistema volverá a intentarlo durante un período de tiempo con una frecuencia predefinida mediante la creación de una nueva orden de mercado hasta que se logre ejecutar o termine el tiempo.

(3) Si tu orden se ejecuta, cerrará tu posición actual o abrirá una nueva. Si tu orden no se ejecuta, tu posición y margen seguirán estando disponibles.

(4) Una vez que se activa la orden stop, si el precio de tu orden no cumple con nuestras restricciones de límite de precio, la orden se ejecutará al precio más alto o más bajo permitido al momento de la ejecución.

(5) Las restricciones de precio para las órdenes stop de los distintos contratos son diferentes y están sujetas a cambios en las condiciones del mercado.

(6) Para órdenes stop de mercado en el modo unidireccional y órdenes stop de mercado para cerrar posiciones en el modo de cobertura, si el monto de la orden es mayor que la cantidad máxima de contratos permitidos por orden, el sistema ayudará a los usuarios a dividir las órdenes en montos más pequeños una vez ejecutadas. Las órdenes se ejecutarán de forma secuencial y cada una de las órdenes posteriores solo se crearán una vez que la orden anterior se haya ejecutado por completo. El tamaño de la orden será el monto menor entre el monto restante de la orden stop que aún no se creó y el número máximo de contratos para una orden de mercado. Minimiza las molestias para los usuarios con posiciones de gran volumen, ya que no tendrán que dividir manualmente sus órdenes en cantidades más pequeñas.

(7) En un modo unidireccional, si hay órdenes abiertas en la dirección opuesta (excepto órdenes reduce-only), estas órdenes podrían abrir una posición después de que se active la orden TP/SL de posición. La verificación del margen puede fallar en este momento y las órdenes que no sean reduce-only se cancelarán antes de volver a intentarlo.

2. Trailing Stop

1. ¿Qué es una trailing stop?

Una trailing stop es una orden stop que sigue el precio de mercado. Su precio de ejecución cambia con el precio de mercado. Una vez que se activa, se crea una orden de mercado. Una trailing stop puede ayudarte a tomar ganancias o limitar pérdidas de forma dinámica en un mercado cambiante.

Puedes establecer un precio de activación que determinará cuándo se activa la trailing stop.

1. Definiciones

Variación del trail: La variación del trail es un porcentaje personalizado, junto con los precios más altos/más bajos registrados, que se utiliza para calcular el precio de ejecución real. Por ejemplo, si solicitas una venta con una variación del trail del 5 % y el precio histórico más alto es 50,000 USDT, el precio de activación actual es 50,000 × (1-5 %) = 47,500.

Monto: El monto de la orden de mercado que se creará cuando se ejecute la orden trailing stop.

Precio de activación: Alcanzar el precio de activación es un requisito previo para que la orden trailing stop se active. Cuando el precio de mercado alcanza o supera el precio de activación, se activa la orden trailing. Una vez activada, el sistema calculará el precio de ejecución real de la trailing stop. Si el precio de activación queda vacío, la orden trailing stop se activará una vez que se cree la orden.

2. Reglas de activación y ejecución

Reglas de activación: si el precio de activación equivale al último precio cuando se crea la orden, la orden trailing stop se activará inmediatamente. Si el precio de activación es superior al último precio cuando se crea la orden, la orden trailing stop no se activará hasta que el último precio sea igual o mayor que el precio de activación. Si el precio de activación es inferior al último precio cuando se crea la orden, la orden trailing stop no se activará hasta que el último precio sea igual o menor que el precio de activación.

Reglas de ejecución: compra: último precio mayor o igual que el precio de ejecución; venta: último precio menor o igual que el precio de ejecución

Precio de ejecución: compra: precio más bajo [var.] + variación del trail; precio más bajo en [porcentaje] × (1 + variación del trail) Venta: precio más alto [var.] - variación del trail; precio más alto en [porcentaje] × (1 - variación del trail)

3. Casos de uso

Escenario 1. James quiere vender BTC y no ha establecido un precio de activación para la orden trailing stop. El último precio de BTC es de 30,000 USDT. James crea una orden trailing stop como se muestra a continuación. Variación del trail: 2,000; monto: 1 BTC. Supongamos que el precio de BTC sube a un máximo histórico de 40,000 y luego baja a 38,000, la variación del trailing es 2,000 y se cumple la condición de ejecución (40,000 - 2,000 = 38,000). El sistema ayudará a James a vender al precio de mercado.

Escenario 2. Jean quiere comprar BTC y el último precio es 40,000 USDT. Jean crea una orden trailing stop como se muestra a continuación. Variación del trail: 5 %; precio de activación: 30,000; monto: 1 BTC. Suponiendo que el precio de BTC baja a 30,000 USDT, la orden se activa. El precio cae a 20,000 USDT y luego se recupera a 21,000 USDT, alcanzando la condición de ejecución (20,000 × (1 + 5 %) = 21,000). El sistema ayudará a Jean a comprar al precio de mercado.

4. Notas adicionales

(1) Tus posiciones y margen no se congelarán hasta que se ejecute la orden trailing stop. Asegúrate de tener suficientes posiciones o margen disponibles.

(2) Es posible que una orden trailing stop no se ejecute correctamente debido a restricciones de precios, restricciones de posición, margen insuficiente, estado en el que no se puede tradear y errores del sistema. Una vez activada, la orden de mercado se comportará como otras órdenes de mercado y puede que no se ejecute de inmediato. Consulta las órdenes de mercado no ejecutadas para futuros en la pestaña de órdenes abiertas. En condiciones extremas del mercado, es posible que las órdenes trailing stop no se ejecuten inmediatamente.

(3) Si tu orden se ejecuta, cerrará tu posición actual o abrirá una nueva. Si tu orden no se ejecuta, tu posición y margen seguirán estando disponibles.

(4) El monto de las órdenes que pueden crearse con una orden trailing stop varía para diferentes tipos de contratos. Las órdenes se ejecutarán al precio de mercado. Las restricciones están sujetas a cambios según las condiciones del mercado.

(5) Cuando se ejecuta una orden trailing stop, si el saldo del usuario no es suficiente, el sistema ajustará la orden en función del monto máximo disponible del usuario antes de crear la orden.

3. Orden de ejecución

1. ¿Qué es una orden de ejecución?

Una orden de ejecución es una estrategia de trading algorítmica que te permite establecer un precio de ejecución y un precio de orden predeterminados. La orden se creará automáticamente al precio de orden predefinido una vez que el precio de mercado alcance el precio de ejecución. Con esta estrategia, puedes participar en el trading de impulso o salir de un trade para limitar los riesgos y asegurar las ganancias. La única diferencia entre una orden de ejecución y una orden stop es que una orden de ejecución no congela tu margen o posiciones.

Al crear una orden, también puedes seleccionar Orden límite - FOK u Orden límite - IOC. Después de que se cumpla la condición de ejecución, el sistema creará una orden límite. Una orden límite fill-or-kill (FOK) debe ejecutarse por completo inmediatamente después de que se active, o se cancelará por completo. Una orden límite immediate or cancel (IOC) se ejecutará de inmediato tanto como sea posible después de que se active, y cualquier parte no ejecutada de la orden se cancelará.

2. Configuración de órdenes de ejecución y reglas de ejecución (idénticas a las órdenes stop)

3. Notas adicionales

(1) Tus posiciones y margen no se congelarán hasta que se active la orden de ejecución.

(2) Es posible que una orden de ejecución no se active correctamente debido a restricciones de precios, restricciones de posición, margen insuficiente, estado en el que no se puede tradear y errores del sistema. Una vez activada, la orden límite o de mercado creada se comportará como otras órdenes de su tipo y puede que no se ejecute de inmediato. Para las órdenes límite (spot y futuros) y las órdenes de mercado (solo futuros), las órdenes sin ejecutar se pueden encontrar en la pestaña de órdenes abiertas. En condiciones extremas del mercado, es posible que las órdenes de ejecución no se activen inmediatamente.

(3) Si la orden se ejecuta, tu posición actual se cerrará o se abrirá una nueva posición. Si la orden no se ejecuta, tu posición y margen seguirán existiendo.

(4) Cuando la orden se activa al cumplirse la condición de ejecución, si el precio de orden predefinido excede el límite de precio, el sistema creará la orden con el precio de mercado más alto o más bajo al momento de la activación.

(5) Habrá diferentes restricciones en el monto de la orden para órdenes de mercado con activación única según el contrato (las restricciones se ajustarán según los cambios del mercado).

(5) Cuando se activa una orden de ejecución, si el saldo del usuario no es suficiente, el sistema ajustará la orden en función del monto máximo disponible del usuario antes de crear la orden.